Москва тридцатых годов XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В один из самых трудных периодов своей биографии он знакомится с невероятно красивой, но глубоко несчастной в семейной жизни Маргаритой, между ними завязываются романтические отношения.
В это же время он приступает к работе над новым литературным произведением, прототипами героев которого становятся люди из его ближайшего окружения. Среди них особое место занимает мистический образ Воланда, чей характер и внешность были написаны с иностранного знакомого автора.
