Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы найти своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании дяди Николая и двух случайных попутчиц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в регион, где действуют собственные правила и обычаи. Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а все беды списывают на порчу, насланную ведьмами. Где-то в непролазных чащах бродит медвежий шаман, добавляя мистики в и без того загадочную атмосферу.
Изначально Егор с недоверием воспринимает легенды о древних существах из коми-пермяцкой мифологии. Однако по мере продвижения он осознает, что реальность гораздо сложнее и многограннее, чем он предполагал. Постепенно его скепсис сменяется пониманием, что мир полон неизведанных тайн, выходящих за рамки привычных представлений.