1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детдома. Вскоре после этого новоиспеченные родители с удивлением понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями - такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Девочка постоянно создает ситуации, к которым взрослые оказались совершенно не готовы, доставляя им множество хлопот.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать ребенка, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать дочь, но получает категорический отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть ребенка, если она согласится работать на советскую разведку.