Луис в сопровождении сына отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным городам и поселениям, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении.
В ходе поисков они натыкаются на слухи о таинственном рейве, который якобы проходит на границе с Мавританией. Этот полумифический фестиваль становится ключевой зацепкой в их расследовании, направляя их дальше на юг.